Audiera BEAT
需求来自 AI 音乐/虚拟角色、Web3 rhythm gameplay、创作者活动和 agent 钱包结算。重点看日活、内容生产、付费转化和 BEAT 激励是否会带来持续抛压。
Executive Summary
- 追踪状态：CMC 当前 Top100。
- 定位：AI / Web3 游戏与音乐创作。BEAT 的业务要看 Web3 游戏和 AI 创作是否有真实留存；极高涨幅下，解锁和情绪退潮是第一风险。
- 收入：未匹配到 DefiLlama/Token Terminal 收入口径；近一年协议收入为 N/A，协议市盈率/类 PE 为 N/A。
- 销毁：近一年销毁价值（USD）为 $29.84M；来源 逐币链上执行回算，源快照 2026-08-08。
- 分配：收入销毁披露/365d 未披露。Audiera 官方 docs 写明 BEAT 用于奖励、功能解锁、premium 和治理；公开报道引用项目 X 披露过周度 revenue & burn update，但未在 DefiLlama/Token Terminal 找到可持续 365d 收入或回购数据，不能年化成股息率。
- 核心风险：高；收入捕获弱 / 解锁/稀释。
- 走势：可得日线（2025-11-01 至 2026-08-09，约 282 天；不足两年）涨跌 +5154.1%，区间最大回撤 -96.1%。
深度排雷补充
这是本轮逐页内容 QA 点名的误读风险。它优先提醒读者哪里不能直接按 PE、股息率、稳定币安全或平台币权益来理解。
- BEAT 的 GameFi/AI 音乐叙事需要 DAU、留存、付费转化、创作者收入和 AI agent 使用证明。
- 高涨幅后必须优先看 token sink、奖励释放、解锁表、交易所深度和巨鲸集中。
- 若活跃主要来自奖励循环而非真实付费，代币价值会和产品数据脱钩。
价格走势
可得日线（2025-11-01 至 2026-08-09，约 282 天；不足两年）；这里观察的是二级市场价格和回撤，不代表协议收入、股息或内在价值。
核心数据
| 指标 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| 市值 | $1.08B | CoinMarketCap current market cap |
| FDV | $3.26B | CoinMarketCap fully diluted valuation |
| 是否有收入 | 未匹配 | 未在 DefiLlama 费用/收入口径中可靠匹配到协议收入。 |
| 近一年协议收入 | N/A | DefiLlama dailyRevenue total1y |
| 近一年销毁价值（USD） | $29.84M | 逐币链上执行回算；源快照 2026-08-08；滚动窗口 2025-08-09 至 2026-08-08；按已核验地址、事件或官方执行记录逐笔回算，已覆盖该项目所有纳入合计的销毁机制。包含永久减供与不可花费地址退役两类，不含纯回购入库、质押分配或生命周期铸赎；美元值是事件日市场价值或官方执行值，不等同回购现金支出，也不是净供应变化（未扣除增发）。 |
| 是否分红/回购 | 收入销毁披露/365d 未披露 | Audiera 官方 docs 写明 BEAT 用于奖励、功能解锁、premium 和治理；公开报道引用项目 X 披露过周度 revenue & burn update，但未在 DefiLlama/Token Terminal 找到可持续 365d 收入或回购数据，不能年化成股息率。 |
| 股息率 | 未披露 | 存在回购/销毁叙事，但缺少可核验期间执行额。 |
| 协议市盈率/类 PE | N/A | 市值 / 近一年协议收入；不是股票净利润 PE。 |
| 走势涨跌 | +5154.1% | KuCoin BEAT-USDT · 可得日线（2025-11-01 至 2026-08-09，约 282 天；不足两年） |
| 24h 成交额/市值 | 6.6% | 流动性近似指标；成交额 CoinMarketCap / 市值 CoinMarketCap |
| 流通率 | 33.1% | 流通供应 / 总供应或最大供应；供应字段来源 CoinMarketCap |
链上回购/销毁地址与一年执行
核验状态：已验证 · 数据置信度：高 · 复核日期：2026-08-09
Audiera 官方按周发布 revenue & burn update，但链上可直接核验的是项目执行合约把 BEAT 转入 0x...dEaD；BEAT 合约没有外部 burn()，transfer 又禁止零地址，因此这些转账不会降低 totalSupply。项目声称的收入回购资金腿没有披露可逐笔对账的付款钱包或成交场所，不能把 dead 地址市值冒充实际回购支出。
普通持有人边界：代币进入不可花费地址，但合约总供应量不下降，也不向普通持有人支付现金
| 机制 | 链/代币 | 地址或协议规则 | 最终去向 | 滚动一年链上执行 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回购 audiera-revenue-funded-buyback-claim | BNB Smart Chain / undisclosed venue BEAT | 未找到可核验的专用地址 代币合约：0xcf3232B85b43BCa90E51D38cc06Cc8bB8C8A3E36 官方周报把平台 revenue 与 BEAT burn 并列，并把该流程描述为 product-driven deflationary cycle；但未披露用于公开市场买入的付款钱包、成交交易或执行场所。 | 最终去向待验证 | 未披露；不代表数值为 0 链上 dead-address 转账证明最终处置，不自动证明转入的 BEAT 是用当周平台收入从公开市场购得；因此 buyback_token_amount 与 buyback_usd 保持为空。 | Audiera 2026-02-09 burn update、Audiera 2026-08-03 burn update |
| 转入销毁地址 audiera-beat-dead-address-retirement | BNB Smart Chain BEAT | 0x000000000000000000000000000000000000dEaD 代币合约：0xcf3232B85b43BCa90E51D38cc06Cc8bB8C8A3E36 Weekly retirement executor：0x919e397834c349bd890A552bA035Dcdefc4Cde42 Project signer and BEAT deployer：0x2e2B29D314DB954Ee9d8c5ceD89fA5153a64a04e 项目官方 burn proof 使用的不可花费终点。BEAT 被转入 dead 地址后退出可流通库存，但合约 totalSupply 不变。 | 进入不可花费地址，但合约总供应量不下降 | 销毁 18.62M BEAT / $29.84M；2025-08-09 至 2026-08-08；35 笔 JSON-RPC eth_getLogs on 0xcf3232b85b43bca90e51d38cc06cc8bb8c8a3e36, Transfer from 0x919e397834c349bd890a552ba035dcdefc4cde42 to 0x000000000000000000000000000000000000dead; event block timestamp mapped to UTC date and matched to retained KuCoin BEAT-USDT daily close | Audiera 2026-02-09 burn update、Audiera 2026-05-18 burn update、Audiera 2026-08-03 burn update、Sourcify exact-match BEAT source |
项目级核验来源：Audiera token economics、Audiera 2026-02-09 burn update、Audiera 2026-05-18 burn update、Audiera 2026-08-03 burn update、Sourcify exact-match BEAT source
基础分层
资产类型：AI / Web3 游戏与音乐创作。BEAT 的业务要看 Web3 游戏和 AI 创作是否有真实留存；极高涨幅下，解锁和情绪退潮是第一风险。
市值位置：31-100 长尾大型资产层：弹性更高但质量分化明显，必须先排雷，重点看真实需求、流动性、解锁和叙事是否已经过度定价。 当前市值 $1.08B，FDV $3.26B，流通率 33.1%。
先排雷：风险等级：高；核心关注 收入捕获弱 / 解锁/稀释，可得区间最大回撤 -96.1%。这里的风险不是买卖建议，而是指出这个资产在极端行情下最可能断裂的环节。
项目基本面
业务定位：Audiera 把 Web3 游戏、AI 音乐/虚拟角色和 agent-native 参与经济结合，BEAT 用于游戏奖励、创作者互动、AI agent 钱包结算和生态功能。
真实需求：需求来自 AI 音乐/虚拟角色、Web3 rhythm gameplay、创作者活动和 agent 钱包结算。重点看日活、内容生产、付费转化和 BEAT 激励是否会带来持续抛压。
使用数据：市值 $1.08B；24h 成交额/市值 6.6%；近一年协议收入 N/A；走势涨跌 +5154.1%；最大回撤 -96.1%；未匹配可靠协议收入。 BEAT 需要补 DAU、留存、内容生产、付费转化、AI agent 使用和代币激励消耗；否则 GameFi/AI 音乐叙事无法验证。
外部数据快照：
- CoinGecko detail：分类 未匹配；官网 未匹配官网；未匹配。
- DefiLlama protocols：未匹配到可直接引用的协议 TVL；相关业务规模需要项目披露、链上仪表盘或人工核验补充。
- Token Terminal projects：未匹配到可引用的 cashflow screener 行；利润、回购和持有人收入继续以 DefiLlama 或官方披露为准。
官方核验源：
- Audiera：Audiera agent-native economy、AI agents、humans and autonomous agents create/compete/earn。
- Audiera Music：AI music creation、Web3 identity、Studio 和 Music Plaza。
- Audiera docs token economics：BEAT supply、token distribution、utility、premium features、governance participation 和非证券声明。
- Binance Square Audiera revenue/burn report：Binance News 转述 Cointelegraph/项目披露的 2026-06-01 至 2026-06-08 weekly revenue 与 burn 数据；非 TT/DL 365d 口径。
- CoinGecko Audiera：BEAT 合约、BNB Chain、market data、交易所和流通/FDV 口径。
官方抽取字段：
- Agent-native economy [网络使用/应用场景 · Audiera，抓取日 2026-07-03]：Audiera 官网将项目定位为 agent-native economy，让 humans and autonomous agents create、compete and earn together。 Audiera
- AI music product [网络使用/应用场景 · Audiera Music，抓取日 2026-07-03]：Audiera Music 页面展示 AI-generated music、Web3 identity、Audiera Studio 和 Music Plaza，是 BEAT 叙事中较具体的产品入口。 Audiera Music
- BEAT 供应/FDV [供应/发行 · CoinGecko Audiera，抓取日 2026-07-03]：CoinGecko Audiera 页面显示 BEAT 最大供应 1B，并披露 BNB Chain 合约、流通供应、FDV 和交易场所；低流通/高 FDV 要看解锁。 CoinGecko Audiera
- BEAT token utility [代币用途/治理 · Audiera docs token economics，抓取日 2026-07-04]：Audiera docs token economics 写明 BEAT 支持 gameplay/platform participation rewards、AI-assisted music incentives、community curation、premium feature unlocking 和 future governance participation。 Audiera docs token economics
- 收入销毁披露 [token_burn · Binance Square / Cointelegraph，抓取日 2026-07-04]：Binance News 转述 Cointelegraph/项目披露称 Audiera 在 2026-06-01 至 2026-06-08 报告 772,045 BEAT weekly revenue，并烧毁 770,545 BEAT、累计 burned supply 12.35M；这是单周披露，不是 TT/DL 365d 数据。 Binance Square Audiera revenue/burn report
- 非证券/非股份声明 [风险文档 · Audiera docs token economics，抓取日 2026-07-04]：Audiera docs token economics 声明 BEAT does not have any financial or security element or characteristic similar to shares；不能按股票股息或权益分配处理。 Audiera docs token economics
- GameFi/AI 留存风险 [风险文档 · Audiera Music 与页面生成数据，抓取日 2026-07-03]：BEAT 价格和 FDV 对 AI/GameFi 叙事敏感；若 DAU、付费转化和内容生产不足，奖励和解锁卖压会压过产品增长。 Audiera Music
字段级核验：本资产按类型应核验 未匹配；官方源当前覆盖 产品条款、供应/发行、代币用途/治理、风险文档、网络使用/应用场景、token_burn；页面已结构化数值包括 官方抽取：网络使用/应用场景、官方抽取：供应/发行、官方抽取：代币用途/治理、官方抽取：token_burn、官方抽取：风险文档。
仍缺字段：当前官方源与抽取事实已覆盖本页按类型要求的主要核验字段；仍需持续跟踪源文档、条款和仪表盘更新。
收入判断：未在 DefiLlama 费用/收入口径中可靠匹配到协议收入。 当前页面把协议收入作为“类利润表”的起点，但不会把它直接等同于传统公司净利润。
代币捕获：Audiera 官方 docs 写明 BEAT 用于奖励、功能解锁、premium 和治理；公开报道引用项目 X 披露过周度 revenue & burn update，但未在 DefiLlama/Token Terminal 找到可持续 365d 收入或回购数据，不能年化成股息率。 如果收入不能通过费用销毁、回购、质押分配、治理控制或必要使用权传导给代币，市值/收入倍数的解释力会下降。
代币经济学
流通供应为 330.52M，总供应为 1.00B，最大供应为 1.00B。FDV/市值为 3.0x。
供应压力：FDV 明显高于流通市值，未来解锁或增发抛压需要优先核验。 团队、基金会、VC、生态激励占比和精确解锁时间表未在本页自动抓取，需在做投资决策前单独核验。
市场交易质量
24h 成交额为 $71.46M，成交额/市值为 6.6%。成交额/市值处在可观察区间，但仍缺交易所分布、盘口深度和滑点数据。 价格极高涨幅和深回撤说明筹码/流动性风险极高，应重点看成交深度、解锁和奖励卖压。
价格行为上，近 24h、7d、30d、1y 涨跌分别为 N/A、-20.5%、+39.0%、+2411.3%；可得日线（2025-11-01 至 2026-08-09，约 282 天；不足两年）涨跌 +5154.1%，最大回撤 -96.1%。
核心风险
风险等级：高；核心关注 收入捕获弱 / 解锁/稀释，可得区间最大回撤 -96.1%。这里的风险不是买卖建议，而是指出这个资产在极端行情下最可能断裂的环节。
- Audiera 的风险是 GameFi/AI 音乐热度衰退、内容供给不足和代币激励形成持续卖压；高涨幅后任何留存不及预期都会放大回撤。
- 如果 BEAT 的消费场景主要是奖励循环而非真实付费，生态活跃度可能和代币价值脱钩。
- AI/DePIN 需要证明真实需求、单位经济性和代币必要性，否则容易停留在叙事估值。
- FDV 明显高于流通市值，后续解锁、增发或做市筹码释放可能压制估值。
- 未匹配到可靠协议收入，估值更容易受叙事、流动性周期和交易所资金流影响。
估值比较与机会位置
未匹配到可靠收入时，机会比较应优先看真实使用、生态增长、流动性和供应释放，而不是硬套 PE。 由于风险等级为高，需要先确认 收入捕获弱 / 解锁/稀释 是否可控，再谈弹性。
横向比较对象应是 AI/DePIN 网络：看真实付费任务、供给质量、单位经济性、服务可替代性和代币在供需匹配中的必要性。
数据来源与口径
- CoinMarketCap asset page：CMC UCID、当前排名、市值、价格、FDV、成交额和供应主口径。
- CoinGecko coin page：缺失市场字段、分类、官网和开发者元数据补充，不改变 CMC 排名。
- CoinGecko coin detail API：分类、官网链接、社区和开发者字段。
- Audiera：官方核验源，Audiera agent-native economy、AI agents、humans and autonomous agents create/compete/earn。
- Audiera Music：官方核验源，AI music creation、Web3 identity、Studio 和 Music Plaza。
- Audiera docs token economics：官方核验源，BEAT supply、token distribution、utility、premium features、governance participation 和非证券声明。
- Binance Square Audiera revenue/burn report：官方核验源，Binance News 转述 Cointelegraph/项目披露的 2026-06-01 至 2026-06-08 weekly revenue 与 burn 数据；非 TT/DL 365d 口径。
- CoinGecko Audiera：官方核验源，BEAT 合约、BNB Chain、market data、交易所和流通/FDV 口径。
- DefiLlama fees/revenue：协议或链层 dailyRevenue。
- 链上/官方执行数据、链上/官方执行数据、链上/官方执行数据、链上/官方执行数据、链上/官方执行数据、链上/官方执行数据：逐币链上执行回算 的近一年销毁价值口径；源快照 2026-08-08，不是净供应变化。
- DefiLlama protocols：协议 TVL、分类和链分布。
- KuCoin kline endpoint：可得日线（2025-11-01 至 2026-08-09，约 282 天；不足两年），交易对/计价 BEAT-USDT。
- 协议市盈率/类 PE = 当前市值 / 近一年协议收入；股息率只在可验证现金分配或回购执行额明确时才计算。